Automatisierungen - Beispiele
Paket: BASIS
1. Allgemein
Die nachfolgend verlinkten Seiten beschreiben konkrete Automatisierungen anhand detaillierter Praxisbeispiele – mit Erläuterungen zu Auslösern, Bedingungen und Aktionen sowie Screenshots der jeweiligen Konfiguration.
Info
In unserem YouTube-Kanal stehen im Rahmen der Deep Dive Videoreihe detaillierte Praxisbeispiele zu den einzelnen Automatisierungen zur Verfügung.
2. Übersicht der Beispiele
| Automatisierung | Beschreibung | Unterseite |
|---|---|---|
| 1.0 | Briefanrede Leads & Kontakte | Setzt das Feld Briefanrede automatisch auf Basis von Anrede und Titel – für die Module Leads und Kontakte, bei Erstellung und Änderung des Datensatzes | Briefanrede |
| 2.0 | Neukunde – Deal gewonnen | Vollständiger Neukundenprozess nach gewonnenem Deal: Auftragserstellung, Vertragsanlage, Projekt, Abschlags- und Einmalrechnung, Versandprozess (brainX APP) | Neukunde – Deal gewonnen |
| 7.0 | Faktura – Mahnprozess | Automatisierter Mahnprozess mit bis zu drei Zahlungserinnerungen, Buchhaltungsbenachrichtigungen und optionaler Mahngebühr | Faktura – Mahnprozess |
| 8.0–8.3 | Support – Hauptprozess und Eskalation | Vollständiger Supportprozess: Ticketerstellung aus E-Mail, Kundenkommunikation, KPI-Felder, Eskalation (Stufe 1 und 2) und automatischer Ticketabschluss bei ausbleibender Kundenreaktion | Support – Hauptprozess und Eskalation |
2.1. Detailseiten “Support – Hauptprozess und Eskalation”
Die Seite Support – Hauptprozess und Eskalation enthält vier Unterseiten, eine je Automatisierung:
| Automatisierung | Unterseite |
|---|---|
| 8.0 | Support Hauptprozess | Support Hauptprozess |
| 8.1 | Support Eskalation Stufe 1 | Support Eskalation Stufe 1 |
| 8.2 | Support Eskalation Stufe 2 | Support Eskalation Stufe 2 |
| 8.3 | Support: keine Reaktion Kunde | Support keine Reaktion Kunde |